1. Bitcoin (BTC)
Wir können keine Liste der besten Kryptowährungen veröffentlichen, ohne Bitcoin zu erwähnen. Als ursprüngliche Kryptowährung (die 2009 eingeführt wurde) ist Bitcoin nach wie vor die bekannteste, was Marktkapitalisierung, Liquidität und Anlegervertrauen angeht. Im November steigt Bitcoin auf ein neues Allzeithoch (ATH) und signalisierte damit das anhaltende Vertrauen von privaten und institutionellen Anlegern.
Die Position von Bitcoin als digitale Alternative zu traditionellen Währungen, die sowohl als Tauschmittel als auch als Wertaufbewahrungsmittel dient, macht ihn zu einem wichtigen Vermögenswert. Seine feste Angebotsobergrenze von 21 Millionen Coins sorgt für eine langfristige Knappheit, während seine starke Gemeinschaft und die breite Verfügbarkeit an Börsen seine grundlegende Rolle auf dem Markt festigen.
Die Halbierung von Bitcoin im April dieses Jahres macht ihn auch im November noch zu einem sehr attraktiven Kaufobjekt, denn historische Trends zeigen, dass Bitcoin in den Monaten nach einer Halbierung oft eine erhöhte Nachfrage und steigende Preise verzeichnet.
Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg, nachdem das neue ATH im November erreicht wurde, da sich die Marktbedingungen stabilisieren, das Interesse der Institutionen wächst und die Investoren weitere Auswirkungen der Angebotsbeschränkung erwarten.
2. Ethereum (ETH)
Ethereum hat sich fest als Top-Plattform für dezentrale Anwendungen (dApps) und Smart Contracts etabliert, was durch die breite Verfügbarkeit und das hohe tägliche Handelsvolumen untermauert wird. Dank dieser robusten Zugänglichkeit ist Ethereum eine bevorzugte Wahl für Nutzer aus verschiedenen Sektoren, darunter Finanzen, Spiele und digitale Kunst. Auch wenn die Leistung von Ethereum in der Vergangenheit aufgrund von Netzwerküberlastungen und hohen Transaktionsgebühren durchwachsen war, zielt die mehrstufige Upgrade-Roadmap von Ethereum, einschließlich des Ethereum Merge im September 2022 und des jüngsten Dencun-Upgrades im März 2024, darauf ab, diese Herausforderungen anzugehen.
Mit der Überarbeitung der Tokenomics durch EIP-1559 im Jahr 2021 wurde das Ethereum-Modell von inflationär auf deflationär umgestellt und das Angebot schrittweise reduziert - eine Änderung, die von der Community begrüßt wurde. Layer-2-Lösungen wie Polygon, Optimism und Arbitrum verbessern ebenfalls das Ethereum-Ökosystem, indem sie schnellere und günstigere Transaktionen ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit von Ethereum nutzen.
An der regulatorischen Front hat Ethereum vor kurzem mit der Genehmigung des Ethereum-ETF von BlackRock einen wichtigen Meilenstein erreicht. Diese Entwicklung öffnet die Türen für institutionelle Investitionen und signalisiert eine wachsende Akzeptanz von Ethereum auf den traditionellen Finanzmärkten. Wir gehen davon aus, dass dies die Attraktivität von Ethereum bei den Institutionen steigert, was zu einer höheren Nachfrage und weiteren Verbreitung führen könnte.
Insgesamt bleibt Ethereum eine sehr starke Nummer 2 auf unserer Liste, unterstützt durch laufende Upgrades und eine dynamische Community. Angesichts der zunehmenden Unterstützung durch die Regulierungsbehörden wird es interessant sein, die Wettbewerbsposition von Ethereum zu beobachten, wenn neue Blockchain-Plattformen auftauchen.
3. Solana (SOL)
Solana hat im ersten Quartal 2024 bereits ein massives Wachstum erlebt, hat aber noch etwas Luft nach oben, um sein bisheriges Allzeithoch von 260$ zu übertreffen. Nichtsdestotrotz zeigen uns die große Marktkapitalisierung und die hohe Liquidität bereits jetzt das Vertrauen der Investoren.
Solana ist für Hochgeschwindigkeits- und Großtransaktionen zu geringeren Kosten ausgelegt und unterstützt Zehntausende von Transaktionen pro Sekunde, was es zu einem ernsthaften Konkurrenten von Ethereum für dApps, dezentralisierte Finanzen (DeFi) und nicht-fungible Token (NFTs) macht.
In diesem Jahr wurde die Akzeptanz durch die Nachfrage nach schnelleren und günstigeren Transaktionen vorangetrieben, wobei das Ökosystem bereit ist, mit neuen Anwendungsfällen zu wachsen. Der Schlüssel zu den Fortschritten von Solana ist das hochqualifizierte Entwicklungsteam unter der Leitung von Anatoly Yakovenko, der sein Fachwissen aus seiner Zeit bei Qualcomm mitbringt, sowie eine technisch versierte Community, die sich der schnellen Entwicklung von Anwendungen und Netzwerk-Tools widmet.
Im September stellte Solana auf der Breakpoint 2024 Veranstaltung wichtige Updates vor. Ein großes Highlight war die Einführung von Firedancer, einem neuen Validator-Client, der in Zusammenarbeit mit Jump Crypto entwickelt wurde und den Transaktionsdurchsatz und die Netzwerkresilienz verbessern soll. Eine weitere erwartete Funktion, Runtime v2, wird die Leistung für Entwickler und Nutzer weiter optimieren.
Auch das institutionelle Interesse an Solana nimmt zu. Besonders erwähnenswert ist das Interesse von VanEck, das in den USA einen auf Solana basierenden ETF beantragt hat. Dieser potenzielle ETF könnte die Türen für institutionelle Investitionen öffnen und einen wichtigen Meilenstein für die regulatorische Akzeptanz von Solana und die Attraktivität bei größeren Investoren darstellen.
Aufgrund der niedrigen Transaktionskosten, der großen Community und der starken Infrastruktur halten wir Solana für eine der attraktivsten Anlagen für neue Investoren, die in den Kryptomarkt einsteigen. Wenn der Kryptomarkt dem typischen Vier-Jahres-Zyklus folgt, der voraussichtlich Ende 2024 seinen Höhepunkt erreicht, könnte Solana zu den großen Gewinnern gehören.
4. Avalanche (AVAX)
Avalanche ist ein hoch liquider Akteur mit einer beträchtlichen Marktkapitalisierung, der eine skalierbare, interoperable und dezentrale Infrastruktur für dezentrale Anwendungen (dApps) und Smart Contracts anbietet. Im Gegensatz zu vielen „Layer Two“-Lösungen verwendet Avalanche Subnets - anpassbare Child Chains der Avalanche C-Chain -, die es Projekten ermöglichen, dedizierte Blockchains zu starten, die auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Zu den bemerkenswerten Implementierungen gehören DeFi Kingdoms und Shrapnel, zwei groß angelegte Spieleprojekte im Web3-Bereich.
Der hohe Durchsatz und die niedrigen Gebühren von Avalanche machen es zu einer überzeugenden Wahl für Entwickler und Projekte, die robuste dezentrale Plattformen benötigen. Die begrenzte Anzahl von 720 Millionen AVAX-Tokens in Kombination mit einem Burn-Mechanismus, der das zirkulierende Angebot durch die Verbrennung von Transaktionsgebühren reduziert, macht Avalanche zu einem potenziell deflationären Vermögenswert, der den Wert des Tokens im Laufe der Zeit steigern kann.
Unter der Leitung des Informatikers Emin Gün Sirer bringt das Team von Avalanche fundierte akademische und branchenspezifische Kenntnisse in das Projekt ein. Auch das Engagement der Gemeinschaft ist groß, denn sie beteiligt sich aktiv an Vorschlägen zur Governance und an von der Gemeinschaft geleiteten Projekten.
Avalanche steht derzeit kurz vor einem großen Upgrade namens Avalanche9000, das die wirtschaftlichen Hürden für die Einführung von Layer-1-Ketten senken und damit schnellere Innovationen und eine schnellere Markteinführung fördern wird. Dieses Upgrade-Paket umfasst Vorschläge der Community, eine Live-Testnet-Umgebung und Belohnungsmöglichkeiten für Builder, die alle darauf abzielen, das Ökosystem von Avalanche zu stärken. Die offizielle Eröffnungsveranstaltung, die vom 16. bis 18. Oktober 2024 auf dem Avalanche Summit LATAM in Buenos Aires stattfand, unterstrich das Wachstumspotenzial des Netzwerks.
Die Attraktivität des Netzwerks wird durch das wachsende Interesse institutioneller Anleger noch verstärkt. VanEck hat kürzlich einen Avalanche-ETF beantragt, was ein Zeichen für das wachsende Vertrauen der Institutionen in die Blockchain ist. Obwohl die behördliche Genehmigung noch aussteht, könnte diese Entwicklung Avalanche für ein breites Spektrum von Investoren zugänglicher machen.
Mit seinen technologischen Fortschritten, der deflationären Tokenomik und dem wachsenden Ökosystem bleibt Avalanche ein Top-Anwärter für Anleger, die sich an innovativen Blockchain-Lösungen beteiligen wollen.
5. SUI Network (SUI)
Das Sui Network ist eine leistungsstarke Layer-1-Blockchain der nächsten Generation, die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessern soll. Sui wurde von Mysten Labs entwickelt und konzentriert sich auf die Unterstützung von dezentralen Anwendungen (dApps) und digitalen Vermögenswerten, wobei die Programmiersprache Move zum Einsatz kommt - eine Sprache, die ursprünglich für das Diem-Projekt von Facebook entwickelt wurde. Das Design von Move bietet mehr Sicherheit und Effizienz, ermöglicht eine schnelle Transaktionsverarbeitung und minimiert Schwachstellen, was Sui für Entwickler/innen besonders attraktiv macht.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Blockchains, die Transaktionen sequentiell verarbeiten, nutzt Sui eine parallele Transaktionsverarbeitung, die eine horizontale Skalierbarkeit ermöglicht und eine große Anzahl von Transaktionen gleichzeitig verarbeiten kann. Dies führt zu niedrigeren Latenzzeiten, schnellerer Finalität und konstant niedrigen Gasgebühren. Durch die Entkopplung von Konsens und einfachen Transaktionen bietet Sui vorhersehbare Transaktionskosten und einen kosteneffizienten Betrieb - wichtige Vorteile für eine Blockchain, die verschiedene Anwendungen unterstützen soll.
Das Sui-Ökosystem ist schnell gewachsen. Der hohe Durchsatz und die niedrigen Gebühren machen es zu einer attraktiven Plattform für das dezentrale Finanzwesen (DeFi), nicht-fungible Tokens (NFTs), Spiele und komplexe dezentrale Anwendungen. Im Jahr 2024 verzeichnete Sui ein beachtliches Wachstum, vor allem durch den im August eingeführten Grayscale Sui Trust, der das Interesse von Institutionen verstärkte und den Total Value Locked (TVL) für native DeFi-Anwendungen erhöhte. Außerdem hat die Einführung der Mysticeti Consensus Engine die Skalierbarkeit und Leistung von Sui verbessert.
Mit über 2,14 Milliarden verarbeiteten Transaktionen im Jahr 2024, die andere Netzwerke wie Tron, Polygon und Ethereum übertreffen, entwickelt sich das Ökosystem von Sui zu einem pulsierenden Zentrum für Entwickler und Nutzer. Diese Dynamik unterstreicht die Position von Sui als starker Konkurrent von Layer-1-Netzwerken wie Ethereum, Solana und Cardano, zumal das Unternehmen sich auf die Bereitstellung einer effizienten und sicheren Plattform für DeFi, NFTs und dezentrale Anwendungen konzentriert.
Unserer Meinung nach ist Sui als Hochleistungs-Blockchain gut positioniert, um die Skalierbarkeit und das Nutzererlebnis zu verbessern und gleichzeitig das wachsende Interesse von institutionellen und privaten Anlegern zu wecken.
6. Binance Coin (BNB)
Als größter sogenannter „Exchange-Coin“ entwickelt sich BNB weiterhin in verschiedene Richtungen und bietet immer mehr Anwendungsfälle für den Token (z. B. Cosmos-Chain, EVM-Chain und Boni für Binance CEX-Nutzer). Dadurch behauptet BNB auch 2024 seinen Platz in unserer Top-10-Kryptoliste.
Die Marktkapitalisierung von BNB hat sich seit Anfang 2024 bereits verdoppelt und nähert sich den früheren Allzeithochs von 2021. BNB ist extrem liquide, da es primär auf Binance, einer der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, gelistet ist. Es wird auch auf anderen Börsen gehandelt, was ein beträchtliches Handelsvolumen und eine hohe Zugänglichkeit für Trader gewährleistet.
Zu den Hauptanwendungsfällen von BNB gehören die Bezahlung von Handelsgebühren auf Binance zu einem ermäßigten Tarif, die Teilnahme an Token-Verkäufen auf Binance Launchpad und Zahlungen in Geschäften. Die Akzeptanz von BNB ist eng mit dem Binance-Ökosystem verbunden und wächst, da die Börse neue Dienste einführt.
Binance führt regelmäßig „Burns“ von BNB durch, um das Gesamtangebot zu reduzieren und die Knappheit zu erhöhen, was den Wert potenziell steigern könnte. Das endgültige Ziel ist es, die Hälfte des Gesamtangebots (100 Millionen BNB) zu verbrennen.
BNB wird vom Binance-Team unterstützt, das früher von Changpeng Zhao geleitet wurde, der nach seiner Verurteilung Ende 2023 als Binance-CEO zurückgetreten ist. Die Binance-Community ist groß und aktiv und profitiert von einer starken Markenloyalität gegenüber Binance.
Es ist wichtig zu erkennen, dass all diese Funktionen von BNB auf einer sehr zentralisierten Grundlage aufgebaut sind, die durch regulatorische Einflüsse oder das Fehlverhalten von Akteuren ins Wanken geraten könnte. Eine Investitionsentscheidung sollte daher auch auf Vertrauen basieren.
Der BNB-Preis wurde durch den jüngsten Token-Burn im Juli 2024 und wichtige Unterstützungsniveaus um 555$ beeinflusst. Während der Markt bullishe Potenziale zeigt, könnten regulatorische Maßnahmen und der Start konkurrierender Plattformen Volatilität verursachen. Beobachte potenzielle Erholungen oder Rückgänge, je nachdem, wie sich diese Faktoren entwickeln.
7. Chainlink (LINK)
LINK ist eine hochliquide Kryptowährung mit einer starken Marktkapitalisierung und Verfügbarkeit auf allen großen Kryptowährungsbörsen. Obwohl es in den letzten 6 Monaten stark gewachsen ist, liegt der Preis derzeit nur bei etwa 25% seines Allzeithochs von 2021. Dennoch glauben wir, dass Chainlink als grundlegende Infrastruktur für das gesamte Web3 erheblich von einem allgemeinen Marktwachstum profitieren könnte, da die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen steigen dürfte.
Das Chainlink-Protokoll wurde entwickelt, um die Sicherheit und Dezentralisierung von Smart Contracts auf verschiedenen Blockchain-Plattformen zu verbessern. Der Hauptanwendungsfall ist das dezentrale Orakel-Netzwerk, das Blockchains eine sichere Interaktion mit externen Datenfeeds, Ereignissen und Zahlungssystemen ermöglicht. Chainlink dient als Grundlage für viele dApps, insbesondere im DeFi-Bereich.
Die Nachfrage nach LINK ist eng mit der Nutzung der Chainlink-Dienste verknüpft. Es gibt keine feste Obergrenze für das Gesamtangebot von LINK, was in der Community hinsichtlich des langfristigen Wertes diskutiert wird.
Die Entwicklung von Chainlink wird von Sergey Nazarov geleitet, einer angesehenen Persönlichkeit in der Blockchain-Community, sowie einem erfahrenen Team aus Experten der Informatik und Softwareentwicklung. Die Community ist sehr aktiv und treibt die Akzeptanz der Plattform voran, etwa durch die Teilnahme an Hackathons und Bildungsveranstaltungen.
Sicherheit und Transparenz stehen im Mittelpunkt von Chainlink, da das Netzwerk als Brücke zwischen Blockchains und externen Datenquellen fungiert. Es verwendet mehrere Orakel, um das Risiko eines einzelnen Ausfallpunkts zu minimieren.
8. Kaspa (KAS)
Kaspa (KAS) ist eine Kryptowährung, die als skalierbare, dezentralisierte und hochsichere Plattform entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch einen neuartigen Konsensmechanismus namens BlockDAG (Directed Acyclic Graph) aus, der es ermöglicht, mehrere Blöcke gleichzeitig zu erstellen. Diese parallele Blockerstellung erhöht den Durchsatz und die Skalierbarkeit und unterscheidet Kaspa von herkömmlichen Blockchains, die in einer linearen Sequenz arbeiten.
Kaspa verwendet ein Proof-of-Work (PoW)-System, das die Netzwerksicherheit durch Mining gewährleistet, ähnlich wie bei Bitcoin. Der BlockDAG-Mechanismus ermöglicht jedoch schnellere Bestätigungszeiten und hohe Transaktionsgeschwindigkeiten, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen. Dadurch eignet sich Kaspa besonders für Anwendungen mit hohem Durchsatz, bei denen Effizienz entscheidend ist, während die dezentralen Prinzipien der Blockchain-Technologie erhalten bleiben.
Kaspa wurde von Yonatan Sompolinsky mitgegründet, der für seine akademischen Beiträge zur Blockchain-Technologie bekannt ist, darunter das GHOST-Protokoll, das auch von Ethereum genutzt wird. Das Kaspa-Projekt hat ein Team erfahrener Entwickler und Blockchain-Enthusiasten angezogen, die zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ökosystems beitragen. Obwohl das Projekt auf einer soliden technischen Grundlage aufgebaut ist, bleibt es eine dezentralisierte, gemeinschaftsgetriebene Initiative.
Zu den jüngsten Updates gehört die Kaspa Industrial Initiative (KII), die darauf abzielt, Kaspa's BlockDAG-Technologie in verschiedenen Industriesektoren anzuwenden, um Effizienz und Sicherheit zu steigern. Ein weiteres Highlight ist die Einführung der KRC-20-Token, die es den Nutzern ermöglichen, eigene Token auf dem Kaspa-Netzwerk zu erstellen, was neue Möglichkeiten für DeFi-Projekte und andere Innovationen eröffnet.
9. Bittensor (TAO)
Bittensor ist ein dezentralisiertes, blockchain-basiertes Netzwerk für maschinelles Lernen, das die Erstellung und den Austausch von KI-Modellen ermöglicht. Teilnehmer werden durch TAO-Token, die native Kryptowährung des Bittensor-Ökosystems, dafür belohnt, dass sie ihre Rechenressourcen und KI-Modelle zum Netzwerk beitragen.
Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz dreht sich alles um Daten und Rechenleistung. Bittensor ist so konzipiert, dass es mit der steigenden Nachfrage nach letzterem skaliert. Es bietet einen Marktplatz, auf dem Modelle kontinuierlich trainiert und verbessert werden können, indem die kollektive Intelligenz der Teilnehmer des Netzwerks genutzt wird.
Bittensor ermöglicht es Entwicklern und Datenwissenschaftlern, maschinelle Lernmodelle auf einem dezentralen Netzwerk zu trainieren, zu teilen und zu bewerten. Dies fördert die Zusammenarbeit über ein verteiltes Netzwerk, anstatt auf zentralisierte Plattformen angewiesen zu sein.
Das einzigartige Konsensmodell von Bittensor belohnt die Teilnehmer auf der Grundlage der Qualität ihrer KI-Beiträge, anstatt wie bei traditionellen Proof-of-Work- oder Proof-of-Stake-Modellen in anderen Blockchains.
10. TreasureDAO (MAGIC)
Treasure DAO ist ein dezentralisiertes Gaming- und Metaverse-Ökosystem, das im November seine eigene L2-Chain im Elastic Chain-Netzwerk von ZKSync starten wird. Bisher wurde das Ökosystem auf Arbitrum, einer Layer-2-Lösung für Ethereum, aufgebaut und bietet einen eigenen Marktplatz sowie ein Profil- und Erfolgssystem, das an eine Vielzahl von Web3-Spielen angebunden ist. Die Treasure-Spielkonsole kann als dezentrale Version von Plattformen wie Steam oder Epic Games betrachtet werden.
Das Haupt-Utility-Token MAGIC fungiert als Währung des gesamten Treasure-Ökosystems. MAGIC ist als plattformübergreifendes Token konzipiert, das verschiedene Spiele, Spieler und Communities miteinander verbindet und so ein vernetztes Gaming-Netzwerk schafft. Das Treasure-Ökosystem umfasst mehrere Spiele, darunter The Beacon, Synergyland und Bridgeworld als zentrales Metaverse.
MAGIC hat zudem eine Governance-Funktion innerhalb der DAO, was den Inhabern ermöglicht, über Vorschläge abzustimmen und die Entwicklung sowie Verwaltung des Ökosystems mitzugestalten. MAGIC ist deflationär angelegt, was bedeutet, dass es mit zunehmendem Spielerzuwachs und Engagement knapper wird und somit seinen Wert langfristig steigert.
Treasure DAO verfolgt die umfassendere Vision der Treasure Infinity Chains, ein Infrastrukturprojekt, das ein vernetztes Netzwerk aus Spielen und Metaversen schaffen soll, die alle MAGIC als Hauptwährung verwenden. Dieses Vorhaben stärkt die Rolle von MAGIC als zentrale Größe im Web3-Gaming- und NFT-Bereich.
Viele sehen im Gaming eine große Chance, Blockchain-Anwendungen in den Massenmarkt zu bringen. Als Kernelement in dieser Infrastruktur ist Treasure bestens aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren – unabhängig vom Erfolg einzelner Titel.
Coin des Monats: Goatseus Maximus (GOAT)
Goatseus Maximus (GOAT) ist ein Memecoin auf der Solana-Blockchain, der durch seine Verbindung zu einem KI-Bot namens „Terminal of Truths“ an Popularität gewonnen hat. Dieser Bot, aktiv auf der Plattform X, schuf eine Art Kult um GOAT und hypte den Token, indem er über Internet-Meme-Kultur und die sogenannte „GOAT-Singularität“ sprach. Obwohl der Bot den Token selbst nicht erschaffen hat, trug seine Promotion maßgeblich zur steigenden Bekanntheit und zum Marktwert von GOAT bei.
Der Token wurde Mitte Oktober 2024 eingeführt und erreichte in weniger als zwei Wochen eine Marktkapitalisierung von über 800 Millionen Dollar. Er ist mittlerweile auf großen Börsen wie Binance und Bitget gelistet, die auch Futures-Kontrakte mit hohen Hebeloptionen anbieten, was GOAT für spekulative Händler attraktiv macht.
Trotz des Erfolgs warnen Experten, dass GOAT vor allem ein durch Momentum getriebener Memecoin ist und keine ernsthafte technologische Innovation darstellt. Der Handel mit GOAT birgt eine hohe Volatilität und gilt als risikoreich; Anleger sollten daher mit Vorsicht vorgehen.
Was ist die nächste große Kryptowährung 2024?
Wir gehen davon aus, dass Blockchains mit einer soliden Grundlage und signifikanter Traktion bereits vor diesem Jahr auch 2024 ihre Dominanz beibehalten werden. Dies liegt vor allem an der zunehmenden Aufmerksamkeit und der Vielzahl von Anwendungen, die auf diesen Plattformen entwickelt werden.
Erstmals in der Geschichte waren Krypto-Assets ein zentrales Thema bei den US-Präsidentschaftsdebatten, wobei Donald Trump sich als stark pro-Krypto positionierte, während Kamala Harris skeptisch bleibt. Trumps kürzliche Ankündigung, nach Amtsantritt Bitcoin in die US-Staatskasse aufzunehmen, hat den Anlegern ein bullisches Signal gegeben.
Neben Bitcoin scheinen Themen wie DeFi, KI, NFTs und Gaming den aktuellen Marktaufschwung anzuführen. Heiße Kandidaten für 2024 sind Solana, Avalanche und Ethereum Layer-2-Lösungen.
Es gibt jedoch auch neuere Kryptowährungen, die das Potenzial haben, die nächste große Sache zu werden, darunter SUI, SEI, Render, Berachain und Ronin. Diese Projekte zeigen großes Potenzial, müssen jedoch noch beweisen, dass sie genug Entwickler anziehen können, um auf ihrer Technologie aufzubauen.
Wie wir die besten Kryptowährungen 2024 evaluieren
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung ist der Preis pro Coin oder Token multipliziert mit der Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen Coins oder Token.
Bei Kryptowährungen müssen wir oft zwischen der "aktuellen Marktkapitalisierung" und der "vollständig verwässerten Marktkapitalisierung" unterscheiden. Die erste umfasst alle Coins oder Token, die bisher verfügbar sind, während die zweite auch alle Coins oder Token umfasst, die noch gesperrt sind, aber in Zukunft durch Prozesse wie Krypto-Mining oder Krypto-Staking freigegeben werden.
Wenn es einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Werten gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Preis in Zukunft fallen wird, da mehr Token (Angebot) auf den Markt (Nachfrage) treffen.
Diese Zahlen sind wahrscheinlich DER wichtigste Faktor bei der Bestimmung einer rentablen Investition und werden oft übersehen, wenn man den Preis einer einzelnen Einheit eines Tokens vergleicht. Nur weil der Preis eines Tokens 0,00001€ beträgt, kann er trotzdem eine sehr hohe Marktkapitalisierung haben, wenn es 100.000.000.000.000 Token gibt.
Handelsvolumen
Ein hohes und beständiges Handelsvolumen für ein Asset ist im Allgemeinen ein sehr gutes Zeichen. Es bedeutet, dass mehr und/oder größere Parteien interessiert sind, was darauf hindeutet, dass der Vermögenswert wahrscheinlich an mehreren Kryptowährungsbörsen gelistet ist.
Ein hohes Handelsvolumen bedeutet eine höhere Zugänglichkeit, die es den Anlegern erleichtert, den Wert zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dass der Preis wesentlich beeinflusst wird
Liquidität
Die Liquidität zeigt an, wie leicht du aus deiner Position aussteigen kannst, was bei neueren Münzen oder Token oft ein Problem ist.
Wenn die Liquidität sehr niedrig ist, sagen wir weniger als das 10-fache deiner Investition, ist es unmöglich, den Vermögenswert zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Du solltest also nur dann in Vermögenswerte mit geringer Liquidität investieren, wenn du vorhast, den Vermögenswert über einen längeren Zeitraum zu halten und mit einer steigenden Liquidität in der Zukunft rechnest.
Anwendungsfälle und reale Umsetzung
Wenn du dir eine Kryptowährung oder einen Token ansiehst, ist es wichtig, dich zu fragen, was der Anwendungsfall sein könnte und ob es realistisch ist, dass das Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt dort ankommt.
Du kannst die Analyse noch weiter vertiefen, indem du den Umfang der erforderlichen Akzeptanz abschätzt - wie viele Nutzer/innen müssen sich mit dem Produkt beschäftigen und dafür bezahlen, um die Betriebskosten zu decken.
Wenn du dies mit der aktuellen Marktkapitalisierung eines Projekts vergleichst, kann das oft zu einer interessanten Entdeckung führen.
Tokenomics
Eine der wichtigsten Fragen, die man sich stellen muss, ist: Wie funktioniert der Token eigentlich?
Die Tokenomics beschreiben die Ökonomie eines Tokens und können schnell eine Fehlinvestition aufdecken, selbst wenn das Produkt und das Team außergewöhnlich sind.
Angebot und Nachfrage bestimmen den Token-Preis. Das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Faktoren und wie es sich entwickeln könnte, zeigt das Potenzial einer Investition.
Frage dich:
- Wofür brauche ich den Token? Gibt es eine Nachfrage nach dem Token, wenn das Produkt erfolgreich ist?
- Werden in Zukunft neue Token generiert und wenn, wie und wann geschieht das?
- Sind die Token für das Team und die frühen Investoren gesperrt und wann werden sie freigeschaltet? (Sie haben wahrscheinlich zu einem niedrigeren Preis gekauft und wollen vielleicht Gewinne mitnehmen, sobald sie können).
- Können Token verbrannt (vernichtet) werden und wenn ja, was löst diese Angebotsverringerung aus?
Entwicklungsteam
Das technologische Rückgrat ist im Zeitalter der Digitalisierung von großer Bedeutung. Frage dich:
- Was weiß ich über das Team hinter einem tokenbasierten Projekt?
- Was ist ihr Hintergrund? Welche Fähigkeiten haben sie?
- Glaubst du, dass sie das Versprechen einhalten können?
- Arbeiten sie so hart an dem Projekt, wie sie sollten?
Viele Krypto-Entwicklungsteams geben Einblicke in ihr GitHub-Profil, das die tatsächliche Arbeit zeigt, die sie leisten.
Wenn du nicht über das nötige Know-how verfügst, um dies selbst zu beurteilen, solltest du mit jemandem sprechen, der das kann, bevor du in ein Krypto-Projekt investierst.
Community Support
Die Community von heute sind die Kund:innen von morgen. Es ist wichtig, dies zu berücksichtigen und sich die Community genauer anzusehen. Stelle dir diese Fragen:
- Ist die Community echt? Oder sind die Follower auf Twitter/Discord usw. nur leere Accounts?
- Sind die Leute tatsächlich an dem Produkt interessiert oder nur Spekulanten?
Wenn die Community hauptsächlich aus Spekulant:innen und Leuten besteht, die auf schnelle Rewards, kostenlose Kryptowährung, Airdrops, Whitelists usw. aus sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass es einen enormen Verkaufsdruck gibt, sobald das Asset handelbar ist.
Sicherheit und Transparenz
Wie wir in der Vergangenheit sehr oft gesehen haben, können diese beiden Faktoren ein Projekt und seinen Wert innerhalb von Sekunden zerstören, wenn sie nicht gut ausgeführt werden.
Sicherheitsmängel treten nie auf der Ebene der Blockchain oder der Technik auf, sondern meist auf menschlicher Ebene, sei es durch schlampigen Code oder mangelnde Governance.
Während Sicherheitsprobleme in den meisten Fällen nicht absichtlich herbeigeführt werden, ist dies bei Betrug der Fall. Mit ausreichender Transparenz haben wir eine bessere Chance, betrügerisches Verhalten frühzeitig zu erkennen. Frag dich selbst:
- Wer hat entscheidenden Zugriff auf den Code? Was ist das Worst-Case-Szenario?
- Gibt es einen Single Point of Failure (z. B. eine Person, die die privaten Schlüssel zur Änderung eines Smart Contracts besitzt)?
- Werden Informationen verheimlicht, die transparent sein sollten?
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